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2016生豬市場報告:?豬肉產量下降 消費量提升

2017-02-24 15:30:22報告大廳(www.thebiotrotter.com) 字號:T| T

  2016年養豬市場,除需拆遷的豬場外,正常經營豬場興致高昂、人氣很旺。自2014年6月中旬開始豬價上漲。數據顯示,2014全年平均生豬價格為13.28元/公斤,2015年上漲為15.22元/公斤,2016年平均價格到18.49元/公斤。分析主因,主要由于過去十年行情變化,產能減少,并且再加上環境污染政府關停部分豬場,促使產能減少。具體分析如下:

  1 中國豬肉生產

  2016年,全年豬牛羊禽肉產量8364萬噸,比上年下降1.1%。其中,豬肉產量5299萬噸,下降3.4%;牛肉產量717萬噸,增長2.4%;羊肉產量459萬噸,增長4.2%;禽肉產量1888萬噸,增長3.4%。禽蛋產量3095萬噸,增長3.2%。牛奶產量3602萬噸,下降4.1%。

  圖1 2003-2016年全國豬肉產量

2003-2016年全國豬肉產量

  (根據歷年國家統計公報整理)

  從圖1可以看出,2003-2016年這13年間全國豬肉產量不斷攀升,其中,2005-2016年這11年平均豬肉產量達到4964萬噸,超過了我們消費需求。從2010年起豬肉產量都超過5000萬t,尤其2014年豬肉產量達到5671萬,2015年達到5487萬t,2016年達到5299萬t。我們必須減少產能,努力把豬肉產量要控制在5000萬t以內。

  2 中國豬肉進出口情況

  圖2 2010-2016年豬肉進出口總量

2010-2016年豬肉進出口總量

  (數據來源:海關信息網)

  據海關統計,2016年全年,我國共進口豬肉162.03萬噸,與去年相比上漲了108.27%,翻了一番!由圖2可知,2016年進口豬肉數量急劇上漲,一改往年小幅上揚的走勢。與此同時,我國出口豬肉數量在進一步萎縮。2016年全年,我國共出口豬肉4.85萬噸,與去年相比下降了32.12%,也是近年來出口量下滑較大的一年。

  圖3 2016年1—12月中國豬肉進出口量情況

2016年1—12月中國豬肉進出口量情況

  (數據來源:海關信息網)

  圖3是2016年各月豬肉進出口量的匯總,由圖可知,從2016年3月起,我國的豬肉進口量逐月遞增,其增長速度有所加快,單月進口量最高的月份為6月的19.42萬噸,單月進口量幾乎為2015年全年進口量的25%,更是將近達到2010年的全年進口量!

  2016年我國豬肉產量為5299萬噸,進口豬肉總量162.03萬噸,約占豬肉產能的3%,雖上漲幅度大增,但其占比仍舊有限。所以,我們應該冷靜對待進口豬肉數量的增加。

  與之相對,2016年各月我國的豬肉出口量基本穩定,但較上一年度有所下降。主要出口地區為中國香港,出口量占比80%以上,對中亞和東盟地區國家的出口量下降明顯。

  圖4 2016年1—12月中國豬肉進出口價格

2016年1—12月中國豬肉進出口價格

  (數據來源:海關信息網)

  由圖4可以看出,2016年,中國豬肉的出口價格遠高于進口價格,全年進出口價格均較為穩定。豬肉的全年出口價格平均為5.21美元/千克(合人民幣約35元/千克),較上年上漲了12.79%;全年進口價格平均為1.95美元/千克(合人民幣約13元/千克),較上年上漲了5.33%。

  與2016年國內平均生豬價格18.46元相比,進口肉的價格優勢非常明顯,加之國內生豬產能有所下降,產量與消費量之間的缺口伴隨價格優勢,造成了今年進口豬肉數量的大幅上升。

  從進口國家的角度來看,2016年我國的進口豬肉80%以上來自歐洲國家。其中,自第一大進口國德國進口34.4萬噸,占進口總量的21%;自排名第二的西班牙進口26萬噸,占進口總量的16%。2016年,多數國家的進口量均較上年增長一倍以上,值得關注的是美洲國家,加拿大和美國是傳統的進口大國,進口數量持續上升,如自排名第三的美國進口21萬噸,占比為13%;而巴西和墨西哥作為新晉進口國家,其進口量正飛速上升,如2016年自巴西進口量7.5萬噸,與去年相比增長了30倍以上。

  2016年12月11日,首批21.9噸的德國豬肉通過中歐班列直運我國成都,這是進口豬肉首次通過鐵路運輸方式直接進入我國消費市場。歐盟是我國豬肉進口最大來源地,此前一直通過海運和少量空運進口,而通過鐵路運輸大幅縮減了歐洲豬肉來華時間及費用,也許在未來將逐漸加大比重。截至目前,我國已在四川成都、河南鄭州、浙江義烏等多地的中歐班列沿線設立進口肉類指定口岸,隨著肉類進口渠道及口岸數量的增加,進口豬肉的數量或將繼續升高。

  3 豬肉消費量分析

  圖5 2003-2016年豬肉人均消費量

2003-2016年豬肉人均消費量

  (根據國家歷年統計公報整理)

  從圖5可以看出,豬肉消費從2007年開始逐漸上升。到2014年達到41.68kg。因為現在替代品很多,如果豬肉人均消費量將至35kg比較適合。作為去產能要考慮這一點。相對于畜牧業的生產發展,其消費增長更快。據國家統計局數據顯示,2013年全國城鄉居民家庭購買牛羊肉量為396.1萬噸,與2000年的240.4萬噸相比,年均消費增長3.9%,如果加上城鄉居民戶外餐飲消費,消費總量更大,增長速度還要快。供不足需帶動價格連續上漲。從2001年開始,牛羊肉價格連續上漲了13年。其中,2007-2013年上漲勢頭較猛,牛肉價格從每公斤18.54元上漲到58.81元,年均上漲17.9%;羊肉價格從18.63元上漲到61.88元,年平均上漲18.7%。2014年以來,牛羊肉價格沒有延續往年的上漲態勢,價格同比漲幅明顯收窄,這是近幾年沒有過的。出現這種情況,一方面是生產增加了,另一方面也有消費疲軟的影響。

  4 種豬進出口

  4.1 種豬進口數量

  圖2 2008-2016年引入種豬分布情況

2008-2016年引入種豬分布情況

  從上圖可以看出,2008-2016年間我國共從國外養豬發達國家引入種豬82446頭。從2010-2015年間引種呈現一個正態分布狀況。這6年也正是中國養豬業快速恢復期。從2012年引種達到高峰20267頭逐漸下行,達到2015年4442頭,2016年達到6728頭,有所上升。本人認為,在未來5年從國外引入種豬數量會穩定而不會出現一個大的高潮!

  4.2 種豬進口國家分析

從2009年起至2015年從美國引種也呈現一個正態分布,也可以說從2010-2015年間中國引入種豬呈現正態分布是由于美國引種數量變化而導致。從加拿大引種則呈現一個穩定上升趨勢,2016年全年從加拿大引入種豬4463頭,這幾年從加拿大引入種豬最高峰是2013年達到6531頭。而這些年從歐洲引種數量明顯減少。

  4.3 種豬進口結構分析

  圖4 2008-2016年各主要引入種豬國家引種結構分布情況

2008-2016年各主要引入種豬國家引種結構分布情況

  從引種國家來看,這9年中,從美國引種占41.98%,加拿大占20.87,法國占14.16%,丹麥站11.05%。2014年主要引種國家集中在加拿大、丹麥,這兩個國家的引種總量達到全年引種總量的65%。與上年美國引種量達到46%相比,丹麥引種量達到15%相比,引種國家發生了較大的變化。

  5 充滿希望的2017

  “去產能、去庫存、降成本、補短板、去杠桿”,這是剛剛結束的中央經濟工作會議和中央農村工作會議進一步明確2017年供給側結構性調整的總目標。

  2017年是深化農業供給側結構性改革的關鍵之年。剛剛結束的中央工作經濟工作會議和中央農村工作會議,進一步細化了習近平總書記在十八屆六中全會提出的農業供給側機構性改業的重要思想。第一,要進一步調整種植業產業結構,農業部已確定,明年農業結構調整要有新突破:繼續調減玉米1000萬畝,累計調減總量爭取達到4000萬畝,這對養豬業是一次挑戰,預計玉米總產量發生明顯變價,將出現價格波動。第二,農業部重申大力穩生豬、興奶業,按照農業部生豬生產發展規劃(2016-2020),養豬產業格局將發生重大變化,實現養豬產區布局的一次革命。第三,2016年12月20日中央財經領導小組第14次會議把養殖糞污處理與資源化利用作為“十三五”時期160個重大項目之中,這將建立一個高度技術集成、環保和生態統一的養豬產業。第五,2015-2016年間,養豬產業去產能表現明顯,2017年將會繼續呈現差能減少,僵死企業淘汰出局的現象。

  2017-2022年中國生豬養殖與豬肉行業專項調研及投資價值預測報告分析2017年養豬市場,將是產業發展關鍵之年,根據國家環保要求,對豬場糞便處理和病死豬無害化處理力度加大,再有生豬市場動態和價格變化,靈活調整存欄、積級優化豬群結構,加大做好疫病監測與預警,還有防疫工作,練好內功,實現新的突破。

(本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)
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